Smėlėtoje Talšos ežero pakrantėje renkasi būrys dailiai nuaugusių jaunuolių. Rytuose ant kalvelės saulė nušviečia vyro figūrą. Sensėjus Zenonas Budraitis. Jis žengia į pušų, karklų, meldų įrėmintą laukymę treniruoti mokinių.
5 dano rytų kovos menų meistras, vienas iš karate pradininkų Lietuvoje. Profesionalus treneris. Jo mokiniai pažengę ir naujokai. Treniruotės metu Zenonas Budraitis juda kartu su jaunimu. Tik trenerio judesiai taiklūs, veiksmų kombinacijos tikslios. Jis greitina komandas, taiso auklėtinių klaidas. Figūrų grupė transformuojasi į tikslinių veiksmų sūkurį. Trumpo atokvėpio metu visi įsiklauso į nendrės šlamėjimą. Pakelia akis į dangų remiantį Katedros bokštą. Po pertraukos treniruotė intensyvėja. Kvėpavimas, kojų, rankų smūgiai vis tikslėja, pralenkdami sekundes…
Treniruotė baigiasi. Sensėjus primena kovos meno ideologiją. Svarbiausia pagarba, moralinė tvirtybė, stabilus protas. Kūno ir sielos harmonija.
Kas savaitę treniruotės vis prie kito Šiaulių apylinkių ežero. Rėkyva, Kairiai – gražiausi krašto gamtos kampeliai. Treniruočių metu, kai jauti vis labiau tobulėjantį, paklūstantį kūną, svaigsti nuo pušų kvapų, ežerų mėlynumo, tampi gamtos dalimi. Gamta suteikia galių nepailsti, siekti užsibrėžto tikslo. Jam pažįstama ta galia.Tada sensėjus su mokiniais žengia gelmėn, kur iki juosmens įsibridę pakrantės meldai. Komanda treniruotę tęsti vandenyje…
Vėl ir vėl iš rytų į vakarus. Šį kart susitikti su jūra, siaučiančia, besiliejančia iš krantų. Šventoji. Kopos. Mediniai nameliai. Karatistų stovykla. Aprangos kodas baltas kimono. Lietūs ir vėjai. Audra ir liūtis. Akmenukais nusėtas pajūris lenktyniauja su baltais basakojais horizontais, kurių vieną skliautą daužo didžiulės bangos. Judėjimas, katų kartojimas, pratimai tarp pušų. Susidomėję poilsiautojai, klausantys japoniškų komandų, su pavydu stebintys lanksčius, sveikata trykštančius kūnus. Saulė nusirita už kopų. Balti kimono nusidažo mėlyna vakaro spalva. Vėliau juodai. Naktis. Nindzės slepiasi už medžių kamienų, mediniu tiltu bėga susitikt su žvaigždėmis riaumojančia jūra. Sensėjus su ja susitinka kas nakt. Rodos ir dabar galinėjasi žvilgsniais…
Sekančią dieną jūra atslūgta.
Palieka pakrantėje gintaro gabalėlių.
Užburiamai kvepia erškėtuogių salos.
Sensėjus Zenonas Budraitis atsisveikina su jūra.
Smilgos mojuoja.
Gubojų debesyse
Skleidžiasi laivai.
Karatistai patobulinę kovos meno įgūdžius grįžta į Saulės miestą.